§ 54.Testators bestemmelse om den videre arvegangen for pliktdelsarv i visse tilfeller
Arvelateren kan bestemme ved testament hvordan en livsarvings mottatte pliktdelsarv skal fordeles for det tilfellet at livsarvingen dør før fylte 18 år. En slik bestemmelse mister sin virkning når livsarvingen fyller 18 år, eller hvis livsarvingen før dette tidspunktet oppretter testament eller får barn.
Arvelateren kan bestemme ved testament hvordan en livsarvings mottatte pliktdelsarv skal fordeles ved livsarvingens død hvis livsarvingen antas å mangle testasjonsevne, og dette ikke kan ventes å være forbigående. En slik bestemmelse gjelder ikke hvis livsarvingen ved dødsfallet etterlater seg ektefelle, samboer med arverett eller egne livsarvinger. En slik bestemmelse gjelder heller ikke hvis livsarvingen selv har opprettet gyldig testament, eller hvis livsarvingen ved sin død ikke lenger manglet testasjonsevne.
Analyse av arveloven § 54
Arveloven § 54 gir arvelateren en utvidet mulighet til å bestemme over arvefølgen i visse tilfeller hvor en livsarving er tilgodesett med pliktdelsarv. Bestemmelsen åpner for å regulere arvefølgen i to ulike situasjoner:
-
Dersom livsarvingen dør før fylte 18 år. I dette tilfellet kan arvelateren i sitt testament bestemme hvem som skal arve den mindreårige livsarvingens pliktdelsarv dersom livsarvingen skulle dø før han eller hun fyller 18 år. Bestemmelsen mister sin virkning når livsarvingen fyller 18 år, eller dersom livsarvingen før dette tidspunktet oppretter eget testament eller får barn.
-
Dersom livsarvingen antas å mangle testasjonsevne. Arvelateren kan bestemme i sitt testament hvordan livsarvingens pliktdelsarv skal fordeles dersom livsarvingen dør og antas å ha manglet testasjonsevne på dødstidspunktet. Bestemmelsen forutsetter at den manglende testasjonsevnen ikke var forbigående. I tillegg gjelder ikke bestemmelsen dersom livsarvingen på dødstidspunktet etterlater seg ektefelle, samboer med arverett eller egne livsarvinger. Bestemmelsen gjelder heller ikke dersom livsarvingen selv hadde opprettet gyldig testament, eller dersom livsarvingen ved sin død ikke lenger manglet testasjonsevne.
Formål med arveloven § 54
Hovedformålet med arveloven § 54 er å gi arvelateren en mulighet til å sikre at hans eller hennes ønsker om arvens fordeling blir respektert også i de tilfellene hvor en livsarving dør før han eller hun er myndig, eller der livsarvingen på grunn av manglende testasjonsevne ikke selv kan bestemme hvem som skal arve ham eller henne.
-
Beskyttelse av arvelaterens vilje: Bestemmelsen gir arvelateren et verktøy for å hindre at arven går til personer som han eller hun ikke ville ha ønsket å tilgodese. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom arvelateren har et anstrengt forhold til en tidligere ektefelle eller samboer og ønsker å forhindre at denne arver gjennom deres felles barn.
-
Sikre arven for bestemte formål: Arvelateren kan også bruke bestemmelsen til å sikre at arven går til et bestemt formål, for eksempel til en veldedig organisasjon.
-
Forenkle arveoppgjøret: Bestemmelsen kan bidra til å forenkle arveoppgjøret ved å unngå at arven må fordeles på nytt dersom en mindreårig livsarving dør.
Anvendelsesområde
Bestemmelsen får anvendelse i de tilfellene hvor en livsarving etter arvelateren enten dør før fylte 18 år eller antas å ha manglet testasjonsevne på dødstidspunktet. Bestemmelsen gjelder bare for livsarvingenes pliktdelsarv. Arvelateren kan fritt rå over den delen av arven som overstiger pliktdelsarven.
Tolkning av arveloven § 54
Bestemmelsen er relativt klar i sin ordlyd, men det kan likevel være behov for en nærmere tolkning av enkelte vilkår:
-
“Antas å mangle testasjonsevne”: Det må foretas en konkret vurdering av om en livsarving hadde testasjonsevne på dødstidspunktet. Avgjørende vil være om livsarvingen på grunn av sinnslidelse, demens, rus eller annen psykisk funksjonsnedsettelse var i stand til å forstå innholdet i og konsekvensene av å opprette testament.
-
“Ikke kan ventes å være forbigående”: Den manglende testasjonsevnen må være av en slik art at det ikke var noen realistisk mulighet for at livsarvingen ville gjenvinne sin testasjonsevne.
Unntak
Bestemmelsen i § 54 får ikke anvendelse i følgende tilfeller:
-
Livsarvingen fyller 18 år: Den testamentariske bestemmelsen om den videre arvefølgen mister sin virkning når livsarvingen blir myndig.
-
Livsarvingen oppretter testament: Dersom livsarvingen oppretter eget testament, vil dette gå foran arvelaterens bestemmelser i § 54.
-
Livsarvingen får barn: Dersom livsarvingen får egne barn, vil disse være livsarvingens arvinger etter loven, og arvelaterens bestemmelser i § 54 vil ikke gjelde.
-
Livsarvingen etterlater seg ektefelle, samboer med arverett eller egne livsarvinger: Dersom livsarvingen etterlater seg ektefelle, samboer med arverett eller egne livsarvinger, vil disse være livsarvingens arvinger etter loven, og arvelaterens bestemmelser i § 54 vil ikke gjelde.
-
Livsarvingen ved sin død ikke lenger manglet testasjonsevne: Dersom livsarvingen ved sin død ikke lenger manglet testasjonsevne, vil arvelaterens bestemmelser i § 54 ikke gjelde.
Praktiske eksempler
Eksempel 1:
Ola Nordmann dør og etterlater seg to barn, Kari og Per. Per er 16 år. I sitt testament bestemmer Ola at dersom Per dør før han fyller 18 år, skal Pers pliktdelsarv gå til Olas bror, Lars. To år senere dør Per i en bilulykke. Lars vil da arve Pers pliktdelsarv etter bestemmelsen i arveloven § 54 første ledd.
Eksempel 2:
Anne Hansen dør og etterlater seg en datter, Lise. Lise er 30 år gammel og har en alvorlig psykisk lidelse som gjør at hun ikke er i stand til å opprette testament. I sitt testament bestemmer Anne at dersom Lise dør, skal Lises pliktdelsarv gå til Annes søster, Marte. Lise dør fem år senere. Marte vil da arve Lises pliktdelsarv etter bestemmelsen i arveloven § 54 annet ledd, forutsatt at vilkårene i annet ledd er oppfylt.
Kildehenvisninger:
-
Arveloven av 14. juni 2019 nr. 21
-
NOU 2014: 1 Ny arvelov
-
Peter Lødrup og John Asland: Arverett (Oslo, 6. utg., 2012)
[Se også: Helhetlig oversikt over arveloven]
[Se også: Ressursside for rettsområdet arverett]